Como criamos um CRM sob medida para a KL Assessoria Imobiliária
Desenvolvimento completo de um sistema CRM personalizado com portal do cliente para acompanhamento em tempo real de cada etapa do financiamento imobiliário.
Sobre a KL Assessoria Imobiliária
A KL Assessoria Imobiliária é uma empresa especializada em assessoria para financiamento de imóveis, acompanhando seus clientes desde a simulação até a entrega das chaves.
A empresa gerenciava dezenas de processos de financiamento simultaneamente usando planilhas e WhatsApp, gerando retrabalho, perda de prazos e falta de visibilidade para os clientes sobre o andamento de seus processos.
O Desafio
Gestão de dezenas de processos de financiamento simultâneos via planilhas, sem padronização nem histórico centralizado.
Clientes ligavam diariamente para saber o status do financiamento, sobrecarregando a equipe com atendimentos repetitivos.
Perda de prazos críticos em etapas do financiamento por falta de alertas e acompanhamento automatizado.
Impossibilidade de gerar relatórios e métricas sobre taxa de aprovação, tempo médio de processo e performance da equipe.
A Solução
Desenvolvemos um CRM completo e sob medida com portal de acesso ao cliente, automações de notificação e dashboards gerenciais — tudo personalizado para o fluxo de financiamento imobiliário.
CRM Personalizado para Financiamento
Sistema completo com pipeline visual de etapas (simulação, análise de crédito, avaliação do imóvel, aprovação, contrato, registro e entrega das chaves), cadastro de clientes, documentos e histórico de interações.
Portal do Cliente
Área de acesso exclusiva para cada cliente acompanhar em tempo real todas as etapas do seu financiamento, visualizar documentos pendentes, receber notificações de avanço e manter contato direto com o assessor responsável.
Automações e Dashboards
Alertas automáticos de prazos, notificações por e-mail e WhatsApp a cada mudança de etapa, além de dashboards gerenciais com métricas de conversão, tempo médio por etapa e performance individual.
“O sistema que a JL Growth Digital criou transformou nossa operação. Nossos clientes agora acompanham tudo pelo portal sem precisar ligar, e nós temos controle total de cada processo. Foi um divisor de águas.”
Resultados Alcançados
Os resultados após a implantação do CRM personalizado demonstram o impacto de um software desenvolvido sob medida para as necessidades reais do negócio.